Sovelluskohtaiset ohjeet

Asiakkaan tai toimittajan tietojen täyttäminen

Asiakkaat ja toimittajat -osiot ovat Eebussa melkein samanlaiset. Kummatkin löytyvät pääosiosta ”Liikekumppanit”.

Asiakkaat-osio pitää sisällään yrityksen asiakasrekisterin. Jokaisella asiakkaalle voidaan määritellä:

• perustiedot, kuten nimi, osoite, kuvaus, ryhmä ja avainsanat.
• laskutusosoite, jos se on eri kuin perustietojen osoitetiedot (toimittajalta puuttuu tämä)
• lisätietoihin voidaan merkitä toimitusosoite, laskutustapa, verkkolaskuosoite, verkkolaskun välittäjä, asiakkaan kieli (asiakkaalle lähetettävät tulosteet, kuten laskut, tulevat asiakkaan kielellä). 
• yhteyshenkilöt jos asiakas on yrityasiakas, voidaan yritykseen kuuluvat yhteyshenkilöt luoda yhteyshekilöihin
• liitetiedostot välilehdelle voidaan tallentaa esimerkiksi asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset tai muut dokumentit
• päiväkirjaan voidaan kirjoittaa muistiin esimerkiksi asiakkaan kanssa käytyjä keksusteluja tai muita muistiinpanoja   

Asiakkaan luomisessa pakolliset kentät ovat ainoastaan Yrityksen nimi / etu & sukunimi.

Yhdellä välilehdellä on myös kartta, joka näyttää asiakkaan osoitten sijainnin.

Asiakaskortiston tuominen ohjelmaan sähköisesti

Mikäli sinulla on asiakaskortisto jo olemassa, se saadaan siirrettyä ohjelmaan sähköisessä muodossa käyttäen CSV-tiedostoja. Ole yhteydessä Eebun asiakaspalveluun, mikäli haluat, että tiedot siirretään sähköisesti.